?
掃碼獲取更多行業報告
非化石能源在發電裝機和發電量中的占比逐漸提高，將成為我國主導能源
2024 年，我國非化石能源供應總量增至11.8 億噸標準煤，以電力形式為主。其中，水電、核電、風電、光伏發電量分別為約1.44 萬億千瓦·時、0.45 萬億千瓦·時、1.00 萬億千瓦·時、0.81萬億千瓦·時。非化石能源發電裝機、發電量以及在一次能源總量中的份額穩步提高，正在成為我國能源系統增量的主體，遠期將成為我國的主導能源。
? 從整體看，非化石能源正在成為我國能源系統增量主體，并將于2030 年前后超過化石能源發電量，消納問題成為非化石能源發展的關鍵。近中期，光伏、風電等可再生能源加速擴大規模，預計到2030 年、2040 年，我國非化石能源發電量增至6.15 萬億千瓦·時、10.41 萬億千瓦·時，逐漸成為電量供應主體；非化石能源發電裝機容量分別增至33.87 億千瓦、58.12 億千瓦。與此同時，風電、光伏等波動性電源利用率逐漸下降，消納問題成為非化石能源發展的關鍵。遠期，隨著新型能源體系構建完善，非化石能源消納問題得以解決，利用率提升，成為我國主導能源，預計到2060 年，我國非化石能源發電量超過17 萬億千瓦·時，占我國總發電量的91%，非化石能源裝機量超過84 億千瓦。
? 在非化石能源內部，光伏和風電成為非化石電力裝機主體，發電量占比逐步提高；水電發電量占比逐漸降低；核電穩定發展。得益于資源、成本、規模優勢，在風光大基地建設推動下，風電和光伏快速發展，合計占非化石能源裝機量、發電量的比例長期處于70%、60% 以上。水電裝機仍有一定增長，到2040 年裝機增長至6.82 億千瓦，抽水蓄能占到增量的85%。水電將在電力系統中發揮重要的調峰作用，發電量占比逐漸下降，至2060 年，降至11% 左右。沿海核電穩步發展，支撐核電保持穩定增長，2060 年，發電量約2.31 萬億千瓦·時，在非化石能源中占比約13%。其他非化石能源在政策引導和技術進步的推動下快速發展，發電裝機和發電量的增速都大于10%，但受制于資源量小或開發難度大等因素，在非化石能源體系中占比較小，預計到2060 年占比達到8%左右。
光伏、風電行業發展即將迎來“拐點”，增速換擋，增幅依然可觀
“十五五”時期，預計我國風電光伏產業的發展增幅可觀，但將迎來增速換擋和驅動因素轉換的“拐點”。
? 光伏、風電行業驅動因素轉換，電力供需驅動作用減弱，產業鏈內生驅動力增強。從電力供需看，隨著產業升級和科技進步，預計我國全社會用電量年均增速將從“十四五”時期的6% 以上降至“十五五”時期的5% 以內，增量亦有所收窄，因而對光伏、風電產業增長的驅動力有所減弱。從產業鏈看，一方面，為充分消納我國新能源制造業產能，應對《歐洲太陽能憲章》、美國“雙反”政策等的不利影響，我國光伏、風電裝機存在增長較大潛力，預計到2030 年、2035 年，我國光伏、風電裝機累計量合計分別超過26 億千瓦、37 億千瓦；另一方面，新能源產業正在成為推動我國能源轉型的內驅動力和促進經濟高質量發展的新增長點，根據規劃，到2030 年，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風光基地總裝機容量將達4.55 億千瓦，這些光伏、風電裝機所發出的綠電，將不僅用于滿足當地電力消費和跨區傳輸，而且用于制取綠色氫氨醇等下游產品，促進區域協調轉型發展。
? 波動性電源消納問題凸顯，并網風電光伏發電量速度換擋。隨著光伏、風電等波動性電源占比在2025 年突破20%，電力供應時間錯位和空間錯位矛盾將更加凸顯，電網消納能力緊張導致并網電量增速放緩。一方面，隨著風光發電占比突破業內公認的20% 臨界值，電力供應鏈的儲存調度成本將階梯性攀升，發電企業、電網企業等供應鏈主體，甚至工業大用戶將承擔更高的綠電成本，從而倒逼光伏、風電產業的優化出清。預計近中期，光伏、風電裝機增速有所放緩，發電利用率顯著下降，使得并網發電量增速將先于裝機增速下滑。另一方面，峰谷差加大，靈活性電源布局進展影響光伏、風電消納。隨著光伏、風電大規模發展，預計到2030 年、2035 年，電力日峰谷差分別達11 億千瓦、16 億千瓦左右；2030 年，短時、中時、長時靈活性需求分別達3.2 億千瓦、8.0 億千瓦、9.7 億千瓦。
綠色氫氨醇 是非化石能源消納的重要形式，當前產業發展主要面臨技術經濟性和空間錯配兩大問題
