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我國煤炭消費總量將于“十四五”期末步入平臺期，消費結構正在加速調整
煤炭消費轉型是我國實現“雙碳”目標的關鍵。2024 年政府工作報告提出，要推進煤炭清潔高效利用和技術研發，加快建設新型能源體系。煤炭是加快建設新型能源體系的重要支柱，目前煤炭在我國新型能源體系建設中存在三個“難以”，即我國以煤為主的能源結構短期內難以改變、其保障能源安全“壓艙石”“穩定器”的作用難以替代、煤炭的過渡和兜底責任難以改變。隨著能源消費結構平穩轉型，煤炭將從主體能源逐步轉變為保障能源、支撐能源。發電、鋼鐵、建材、化工將長期是煤炭消費的主體行業。
? 在展望期內，煤炭消費將經歷峰值平臺期、快速下降期和深度壓減期三個階段。協調轉型情景下，當前—2030 年為峰值平臺期，煤炭消費達峰后緩慢下降，年均降速0.8%。2031—2050 年為快速下降期，消費量年均降速達5%，年均壓減量約1.5 億噸。2051—2060 年為深度壓減期，煤炭僅保留底線需求。安全挑戰情景下，保障國家能源安全的要求更高，煤炭消費達峰時間更晚，峰值更高，對于CCUS 技術依賴較強。綠色驅動情景下，加快實現碳減排目標更為迫切，煤炭消費達峰時間更早，達峰后的下降速度更快，對綠電、儲能技術突破應用要求更高。
? 峰值平臺期（當前—2030 年），煤炭仍是主體能源，持續發揮著“壓艙石”的作用。發電用煤是煤炭消費的主要增長點，占煤炭消費比重的50% 以上，并持續提升。發電和化工用煤帶動煤炭消費前期小幅增長，達峰之后緩慢下降，峰值在50億噸以內。到2030 年煤炭消費總量降至約47.4 億噸，占一次能源消費比重跌至46.5%。
? 快速下降期（2031—2050 年），煤炭由主體能源轉變為支撐性源。發電用煤快速下降，天然氣、氫能加速替代工業用煤，煤炭從燃料向原料角色轉變，其原料屬性愈發突出。煤炭消費快速下降，在能源消費結構中的占比顯著降低。到2040 年，非化石能源消費占比超過煤炭，2050 年煤炭消費總量降至17億噸，占一次能源消費比重的18.4%。
? 深度壓減期（2051—2060 年），煤炭轉為調峰和補充能源。非化石能源比重將達到80%，煤炭將更多發揮電力調峰與能源安全兜底保障作用，比重降至5.2%，僅在發電、鋼鐵、化工等難以替代領域保留4.5 億噸左右的安全底線需求。
我國煤炭消費的峰值規模和平臺期時長直接受煤電發展趨勢影響
近年來，我國新能源發電高速增長，為保障電力系統安全穩定，迫切需要煤電更好發揮支撐調節作用。2024 年1 月，《煤電容量電價機制》正式實施，本質上是推動煤電功能轉型，加快向提供容量支撐保障和電量并重轉型，發揮煤電對新能源發電的兜底作用，為構建新型電力系統提供支撐。
? 煤炭消費峰值和平臺期持續時長，主要取決于發電用煤增量與其他行業用煤減量之間的關系。在工業領域，預計“十五五”期間煤炭消費量將開始下降。其一，受外部政策約束，如《水泥行業節能降碳專項行動計劃》《鋼鐵行業節能降碳專項行動計劃》等，限制了高煤耗行業的煤炭消費；其二，受到房地產、基建等相關行業影響，粗鋼、水泥等產品的需求持續萎縮；其三，天然氣等清潔能源逐步替代煤炭消費，在陶瓷、玻璃等建材行業中表現尤為突出，因為短期內氫煉鋼、低碳水泥生產等成本高企，缺乏競爭力。預計“十五五”期間，工業用煤將縮減2.4 億噸以上，抑制煤炭總量增長。在電力領域，國家政策明確了煤電基礎保障性和系統調節性電源的功能定位，如果“儲能+ 新能源”不足以安全、可靠地支撐整個能源系統的電力需求，煤電將持續增長，拉高煤炭消費峰值和延伸平臺期時長。反之，發電用煤將穩中有降，煤炭達峰時間相對提前，平臺期時長相對縮短。
? 近中期看，煤電裝機增長、機組靈活性改造和煤電發電量增加，仍將持續帶動發電用煤增長。預計到2030 年，我國風電光伏發電量占比將達26%。由于風電光伏總量規模有限，不足以滿足全社會用電量的快速增長，為保證電力充足穩定供應，預計煤電裝機規模、燃煤發電量將增長到“十五五”末期。同時，隨著煤電定位的改變，煤電利用小時數呈現下降趨勢，煤電發電量占比逐漸降低，到2030 年降至50% 以下。為助力碳達峰目標實現，煤電機組將通過“三改聯動”，向清潔、高效、靈活方向轉型。
? 遠期看，煤電裝機將晚于煤電發電量逐步下降，煤電完成向調節性電源轉型。隨著可再生能源發電裝機高速增長、儲能應用規模持續擴大，預計到2030 年左右，非化石能源發電量將超過煤電，成為主體電源。到展望期末，煤電將作為“基礎保障型+ 系統調節型”電源，提供應急保障和備用容量，成為新型電力系統的重要托底。